Сан-Франциско, 1900-е. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город охватывает волна гнева — люди требуют разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, потомок индейцев и китайцев, заработавший репутацию умелого следопыта.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба целого района. Цинь Фу полагается на логику и знания, а А-Гуй доверяет инстинктам и опыту охотника. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани погрома.