1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции. С каждым новым шагом он погружается в пучину ужаса, который трудно осознать.
Лыкову предстоит столкнуться с невидимым врагом, бросающим вызов его принципам. Ради победы он готов пожертвовать всем: карьерой, чувствами, собственной судьбой. Дело превращается в личную борьбу, где ставка — не просто правда, а сама жизнь.