Максим Озеров, известный московский режиссёр, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий город Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка, но всё идёт не по плану.
Во время репетиции за кулисами разыгрывается настоящая драма: убивают главного режиссёра, а ведущую актрису едва не лишают жизни. Озеров и Величковский берутся за расследование и натыкаются на странную деталь. Всё указывает на призрака актёра, выступавшего здесь ещё до революции. Сто лет жители Дрёмова передают из уст в уста эту жутковатую историю...