В 1941 году Виктор Швец, офицер НКВД, скрывается под псевдонимом Густав Шварц. Он создаёт подпольную сеть, которая борется с немецкими захватчиками. Благодаря его усилиям сотни местных жителей вступают в ряды сопротивления. Они взрывают склады, печатают антифашистские листовки и планируют вооружённый мятеж.
Во главе организации встаёт Василий Афонов. Под его руководством группа действует смело и слаженно. Каждая операция наносит урон врагу, подрывая его контроль над городом. Люди обретают надежду, а оккупанты теряют уверенность в своей власти.