Михаил когда-то проектировал самолеты, а теперь живет тихой жизнью пенсионера. В последний день года он и его внук Сережа находят испуганного пса, дрожащего от грохота фейерверков, и решают оставить его, назвав Стёпкой. Но после отъезда родителей мальчика старику внезапно становится плохо.
Теперь все зависит от собаки — ей нужно срочно найти помощь. Люди не понимают ее лая, и надежда только на Сережу. Стёпка чувствует, что мальчик способен его услышать. Преодолевая страх, пес бежит через весь город, рискуя попасть в беду. Его ждут опасные встречи и неожиданные испытания, но ради спасения хозяина он готов на все.
