Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами ближнего боя, не раз рисковал жизнью ради выполнения задания. После гибели подчиненного в сорвавшейся операции офицер заподозрил предательство в своих рядах. Однако руководство временно отстранило его от службы, и тогда Устюжанин решил действовать самостоятельно.
Он отправляется в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ, возглавляющий приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Николай рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Но мирная должность оборачивается новыми испытаниями — здесь орудуют контрабандисты, браконьеры и искатели древностей. Вскоре он узнает страшную правду: несколько его предшественников бесследно исчезли или были жестоко убиты.